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020年12月28日，工信部、生態環境部聯合發布《關于進一步做好水泥常態化錯峰生產的通知》。新通知明確推動全國水泥錯峰生產地域和時間常態化、所有水泥熟料生產線都應進行錯峰生產。......
距離新年還有兩天，關于錯峰生產能否延續的行業大討論有了最終結果。2020年12月28日，工信部、生態環境部聯合發布《關于進一步做好水泥常態化錯峰生產的通知》。新通知明確推動全國水泥錯峰生產地域和時間常態化、所有水泥熟料生產線都應進行錯峰生產。
除了年底錯峰常態化的坐實，年中出臺的水泥行業分級管控有關文件也是2020年水泥行業錯峰生產中的另一個巨大變化。
水泥分級管控在多地落地
2019年7月，《重污染天氣重點行業應急減排措施制定技術指南》發布，其中對鋼鐵、焦化、鑄造、玻璃、石化等15個行業明確了績效分級指標，供各地制定分級管控措施時參考。
彼時的指南雖然沒有將水泥列入分級管控的范圍，但是各地在制定相應細則時不少將水泥納入。行業不少同仁判斷，分級管控將成為水泥錯峰生產中繼差異化后又一次政策升級，水泥也將在不久被納入分級管控的范圍內。
果不其然，在2020年新版《重污染天氣重點行業應急減排措施制定技術指南》將績效分級的行業從15個擴展到39個，水泥行業正式被納入，并且也明確了各類企業所要達到的標準，彌補了2019年版本的空缺。評為A級和引領性的企業，重污染天氣預警期間，可自主采取應急減排措施；評為B級及以下和非引領性的企業，應急減排措施按照《技術指南》要求執行。
其實在新版《技術指南》出臺前，四川等地已經率先對水泥分級進行了探索。將新版《技術指南》與地方標準對比來看，A級企業的排放要求幾乎全部嚴格于地方超低排放標準，并且不單污染物進行了量化，對于廠區整體的管理也設置了要求，可見新版《技術指南》具有可行性和前瞻性。
隨后浙江、江蘇、廣西等多省區接連發布重污染天氣重點行業應急減排措施相關方案。
浙江省在《關于印發重污染天氣重點行業應急減排措施制定技術指南（2020年修訂版）的函》（環辦大氣函〔2020〕340號）中指出，水泥等39個重點行業中，評為A級和引領性的企業，重污染天氣預警期間，可自主采取應急減排措施；評為B級及以下和非引領性的企業，應急減排措施按照《技術指南》要求執行。
與此前的差異化錯峰一樣，針對重點區域、重點領域，在重點時段對不同環?？冃降墓I企業，采取更加精準、更加科學的差異化應急減排措施。換言之，這種差別化管理顯然更有的放矢，標準明晰之下，過去“一刀切”、大水漫灌式的錯峰生產迎來了全新局面，“同限同停”已一去不復返。
從近期各地公布的A級企業名單來看，水泥企業距離大范圍達標A級標準還有相當長的路要走。
錯峰生產常態化確定
2016年10月，工信部和原環保部聯合印發《關于進一步做好水泥錯峰生產的通知》，對2016-2020年期間水泥錯峰生產進行了安排。包括利用電石渣生產水泥的生產線在內的北京、天津和河北等十五個?。ㄗ灾螀^、直轄市）所有水泥生產線都要進行錯峰生產。
隨后文件所要求的地區制定了地方錯峰計劃，除了所要求的省份，南方不少省市也結合區域特征進行錯峰生產，由此判斷錯峰生產在實際操作中已經不僅限于北方地區。毋庸置疑，錯峰生產的大面積推動優化了多數地區的供需矛盾，一定程度上成為2016年以來行業效益持續攀升的重要因素。
此外，錯峰生產也影響著行業企業間的競爭關系。由于產能過剩明顯，在沒有錯峰生產指導性文件之前，企業間缺少一個自律的通道，價格戰時有發生。但錯峰生產的執行給各家企業營造了有序競爭的環境，新的競合關系得以形成。不少地方行業人士有類似的表述。
進入2020年，上一輪錯峰生產通知制定的執行期即將截止，探討錯峰生產能否延續的討論日益熱烈。工信部原材料工業司建材處趙輝在7月召開的行業會議上透露，正在同生態環境部研究出臺有關政策，保持錯峰生產政策連續性。政策端錯峰常態化的雛形開始出現。
9月舉行的“中國水泥行業50強高層論壇暨2020中國水泥協會八屆二次理事會”上，趙輝再次肯定了近年來錯峰生產的作用，明確表示正在研究出臺《關于進一步做好水泥常態化錯峰生產的通知》。
工信部在10月對十三屆全國人大三次會議第8616號建議的答復中也表示正會同生態環境部研究出臺2020年后的水泥錯峰生產有關政策，更好地促進水泥行業健康平穩可持續發展。水泥錯峰生產常態化政策制定步伐加快。
隨著《關于進一步做好水泥常態化錯峰生產的通知》的印發，討論了一年的錯峰生產延續與否有了答案。與此同時，通知表示“所有水泥熟料生產線都應進行錯峰生產”讓不少行業人士擔心是否與已經建立的分級管控相矛盾。對此，多位地方行業領導認為常態化與分級管控并不矛盾。
“達到《技術指南》所要求的A級標準的水泥企業，即使在常態化錯峰的情況下，也應該享有豁免錯峰的權利。”長三角一地水泥行業領導認為，“目前印發的只是統籌性的文件，具體細則和規定還要等各地主管部門制定出臺。”
作為水泥行業迅速走出低谷，效益不斷創新高的重要因素，錯峰生產政策的每次調整都預示著行業未來的變化。2020年在行業落地的分級管控和錯峰常態化在影響上不可謂變化不大。
由差異化演變而來的分級管控是推動行業主動提高環保水平，改變行業面貌，實現高質量發展的重要抓手，而錯峰常態化則為“十四五”期間水泥行業持續保持供需關系的改善打下了基礎。
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分級管控落地 常態化坐實 2020年水泥錯峰迎來新變化
泥中茅臺——海螺水泥（00914），可以布局了嗎？
隨著供給側改革推進，水泥行業的準入/環保等壁壘都在持續提高，水泥占率也在持續提升。
然而，近期水泥板塊殺跌明顯，海螺水泥（00914）從高位的62港幣下跌至47港幣，跌幅超過25％，或是“錯殺”。如進一步殺估值，可能會迎來中線布局機會。
水泥價格有望維持高位
根據中金研報，2021年，水泥需求將小幅微增，供給整體受控，盈利保持高位韌性。而長三角、珠三角、京津冀等核心區域盈利仍有增長空間。2018年，地產調控趨嚴+社融增速下行+基建增長乏力背景下，當年水泥仍維持量價齊升，全年水泥需求同比增長3%，價格中樞繼續大增22%。
中金認為，水泥行業區域景氣度的分化、以及投資高峰時點與水泥實際需求高峰時點的錯位使得在宏觀數據表現不佳時，水泥量價仍可能穩中有增，推動龍頭盈利維持高位。在基本面需求旺盛、水泥價格攀高的情況下，近期水泥估值較前期高點明顯回撤，中金認為或類似于2018年，是市場擔憂基建后繼乏力、地產三條紅線、及對應的社融增速下行影響所致，是對板塊的“錯殺”。
回顧2020年，多重壓力測試下，水泥龍頭展現強大盈利韌性。
2020年衛生事件（1Q20衛生事件暴發期間，2~3月水泥發貨率連續數周徘徊在30%以下，需求清淡）、極端天氣（6~7月南方進入超長梅雨季，暴發洪澇災害，8~10月中南地區雨水仍多于往年）、進口低價熟料大增（衛生事件導致越南需求清淡，大量低價熟料涌入我國華東）與西南產能置換壓力釋放構成連續四重“壓力測試”，水泥價格面臨顯著壓力。但在行業未提前進行限產預案討論的情況下，成熟的區域協同成為了價格“減振器”，水泥龍頭憑借優秀的行業格局成功穩價，展現了協同的有效性和強大的盈利韌性，中金由此判斷，當前在需求不出現大幅度、長時間回撤的情況下，華東、中南、京津冀等核心區域水泥協同能夠有效維持。
圖表: 全國水泥價格在多重壓力測試下維持穩健
唐山六九水泥有限公司
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沒有落后的產業，只有落后的企業
水泥作為主要基礎建筑材料，被廣泛應用于基礎建設，在經濟發展中扮演重要角色。有報道稱，水泥的使用總量僅次于水。然而，水泥也是高污染、高能耗產業，每生產一噸水泥消耗1.3噸石灰石、200公斤煤、80度電，排放0.8噸二氧化碳和大量的二氧化硫、粉塵等有害氣體和顆粒。強調環保的今天，水泥行業對環境的污染問題越來越被重視。??環保政策倒逼水泥行業綠色發展??政策對水泥行業的環境約束力日益增強，只有積極尋求綠
